شاهزاده خانم زیبا، اودت، با طلسم یک جادوگر شرور به قو تبدیل می‌شود. او که در یک دریاچه جادویی اسیر شده است، با قورباغه‌ای به نام ژان باب، لاک‌پشتی به نام اسپید و پرنده‌ای به نام پافین دوست می‌شود. با وجود تلاش فراوان این موجودات خوش‌قلب برای محافظت از شاهزاده خانم، آن‌ها نمی‌توانند کاری برای باطل کردن طلسم جادوگر انجام دهند؛ طلسمی که تنها با عهد عشق ابدی شکسته می‌شود.

زوج سلطنتی، اودت و درک، با جادوگر شرور دیگری روبرو می‌شوند که این بار زنی به نام زلدا است. زلدا که تشنه گنجینه هنرهای ممنوعه است تا به قدرت مطلق دست یابد، اودت را برای باج‌گیری می‌دزدد. درک و چند تن از دوستان حیوانش برای نجات اودت راهی سفر می‌شوند.

داستان این انیمیشن در مورد پرنسسی می باشد که برای تعطیلات تابستانی به همراه پدر و مادر خود به سفر می رود، او در رویای خود در حال کشیدن بادبان ها کشتی به همراه Lord Roger , قورباغه ای به نام Jean-Bob و لاک پشتی به نام Speed می باشد و خود را برای یک ماجراجویی هیجان انگیز آماده می کند، پس از آنکه کشتی دچار شکستگی و غرق شدن در دریا شده بود خدمه ی آن خود را به جزیره ای رسانده بودند . آنها با فردی به نام لوکاس در میان آن خدمه آشنا شدند حال آنها باید با یکدیگر کار کرده تا بتوانند از جزیره خارج بشوند…

پرنسس اودت، پرنس درک و دوستان جنگلی وفادارشان در این ماجراجویی کاملاً جدید برای اولین جشن کریسمس مشترکشان گرد هم می‌آیند! در حالی که پادشاهی برای تعطیلات آماده می‌شود، روت‌بارت شرور برای نابودی کریسمس نقشه می‌کشد. آیا دوستان قلعه می‌توانند روت‌بارت را متوقف کرده و روز را نجات دهند؟ این انیمیشن که برای اولین بار با تکنیک گرافیک کامپیوتری (CG) ساخته شده و شامل موسیقی آنا گریسمن (از برنامه استعدادهای درخشان آمریکا) است، یک اثر موزیکال و جادویی برای تمام اعضای خانواده خواهد بود.

روایتی از آغاز ظهور و پیدایش اسلام.

ایوان کوزنتسوف، مهندس روسی، در طول جنگ جهانی دوم خاطرات دوران اقامت خود در انگلستان پیش از جنگ را روایت می‌کند؛ زمانی که روی یک پروانه جدید برای کشتی‌های یخ‌شکن کار می‌کرد. ایوان که شناخت درستی از مردم بریتانیا ندارد و بر اساس شنیده‌ها متقاعد شده که آن‌ها سطحی و ریاکار هستند، رفتارشان هم او را گیج می‌کند و هم برایش خنده‌دار است. او نظرات خود را درباره بریتانیایی‌ها رک و بی‌پرده بیان می‌کند و این موضوع در ابتدا میزبانانش را آزرده می‌سازد، از جمله آن تیزدال زیبا را که پدربزرگش اداره شرکت کشتی‌سازی خریدار پروانه ایوان را بر عهده دارد. با این حال، هر چه ایوان بیشتر می‌ماند، شوخ‌طبعی، صمیمیت، قدرت و اعتقاد مردم بریتانیا را بیشتر درک می‌کند و آن‌ها نیز او را بیشتر به عنوان یک دوست می‌بینند تا یک روسی مشکوک. هم‌زمان با شکل‌گیری یک رابطه عاطفی میان ایوان و آن، پیوند فرهنگی نیز میان آن‌ها آغاز می‌شود، به ویژه با شروع جنگ و حمله آلمان به روسیه.